Сегодня ОАО "Минерально-химическая компания ЕвроХим" объявляет о намерении приобрести у компании BASF 100% активов по производству минеральных удобрений, расположенных в Антверпене (Бельгия). "ЕвроХим" также намерен приобрести у компании BASF 50% акций в предприятии PEC-Rhin в городе Оттмарсхейм (Франция). PEC-Rhin является совместным предприятием BASF и французской GPN (Франция), дочерней компанией Total SA. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 700 млн. евро.
Общая производственная мощность актива составляет около 2,5 млн. тонн минеральных удобрений в год и включает в себя мощности по производству CAN / AN (кальцинированной селитры/ аммиачной селитры), нитрофоски, нитрофосфорной кислоты, три цеха по производству азотной кислоты в Антверпене, а также мощности по производству CAN / AN, аммиака и азотной кислоты на объектах PEC-Rhin.
Комментарий Генерального директора "ЕвроХима" Дмитрия Стрежнева: "Приобретение комплекса по производству минеральных удобрений у концерна BASF в Антверпене и 50% акций PEC-Rhin является важной вехой в истории развития компании Еврохим и значительно улучшит наше положение на европейском рынке. Эти активы позволят нам выпускать высококачественную продукцию и дадут стратегически важные логистические преимущества на рынке Европы".
"Наша высококвалифицированная команда и конкурентоспособные заводы могут рассчитывать на стабильное будущее и создание дополнительной стоимости при поддержке нового стратегического инвестора, для которого производство минеральных удобрений является профильным бизнесом, - заявил Доктор Андреас Краймеер, член правления BASF SE, руководитель подразделения Химической продукции. – Более того, такой партнер как “ЕвроХим” прекрасно вписывается в нашу концепцию промышленной интеграции (Verbund), которую мы воплощаем на площадке в Антверпене".
Покупка комплекса по производству минеральных удобрений в Антверпене была одобрена советом директоров компании "ЕвроХим". Ожидается, что стороны закроют сделку в первом квартале 2012 года, если все стандартные условия будут соблюдены. Ориентировочно в эти же сроки "ЕвроХим" планирует приобрести 50% акций PEC-Rhin. Окончательная стоимость сделки будет определена по итогам выполнения некоторых заключительных условий и корректировок.
Финансовым консультантом "ЕвроХима" выступает компания Barclays Capital. Международная юридическая фирма Linklaters обеспечивает юридическое сопровождение сделки, а PwC выступает советником по вопросам налогообложения.
Справка
"ЕвроХим" входит в десятку мировых лидеров агрохимической отрасли по производственным мощностям. "ЕвроХим" является вертикально интегрированной компанией, объединяющей добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть. Основной продукцией являются азотные и фосфорные удобрения. Компания имеет лицензии на разработку калийных месторождений в России, которые позволяют "ЕвроХиму" входить в пятерку крупнейших мировых калийных компаний по объему резервов.
Главные производственные активы "ЕвроХима" включают следующие крупные производственные предприятия, расположенные на территории России: "Новомосковский Азот", "Невинномысский Азот", "Фосфорит", "Белореченские Минудобрения" ("ЕвроХим-БМУ"), "Ковдорский ГОК" и завод фосфорных удобрений "Лифоса", расположенный в Литве.
