Группа "ЭМАльянс" установила 14 июля 2006 г. как дату начала размещения дебютного облигационного займа, зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам 22 июня 2006 г. № 4-01-36161-R. Облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год с даты начала размещения.
Процентная ставка по первому и второму купонам будет определена путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала их размещения. Процентная ставка по третьему - десятому купонам будет установлена уполномоченным органом Эмитента.
Эмитентом по займу выступает ООО "ЭМАльянс-Финанс", входящее в группу компаний "ЭнергоМашиностроительный Альянс". Поручителями по облигационному займу являются компании ОАО ТКЗ "Красный Котельщик", ОАО "ЗиО-Подольск" и ОАО "ИК "ЗИОМАР", которые являются основными производственными единицами ОАО "ЭМАльянс". Таким образом, данная структура облигационного займа позволяет рассматривать его как облигационный заём всей Группы.
Организатором и андеррайтером выпуска выступает Международный Московский Банк (ЗАО ММБ). ЗАО ММБ уже много лет является одним из лидеров российского долгового рынка. Высокие финансовые показатели и мощная поддержка со стороны акционеров являются залогом стабильности и финансовой устойчивости банка. ММБ прогнозирует, что процентная ставка по первому и второму купону облигаций может сложиться на уровне 10,0 – 10,5 % годовых (эффективная доходность к оферте составит 10,25% - 10,78% годовых).
Основной целью займа является замещение краткосрочных банковских кредитов Группы. Размещение облигационного займа также рассматривается как один из этапов становления Группы ЭМАльянс как информационно прозрачной компании, часть акций которой впоследствии может быть размещена на открытом рынке.
"Принципиально новый для Группы ЭМАльянс шаг обусловлен стремлением к постоянному развитию и подкреплен высокой привлекательностью облигаций компании на рынке. Планомерный рост финансовых показателей (выручка в 2005 году составила 260 млн. долларов, в 2006 году ожидается рост продаж на 44%) и стабильная чистая прибыль внушают уверенность, что наши прогнозы по прибыли в текущем году оправдаются. В результате проводимой программы по сокращению издержек, мы планируем повысить норму доходности в течение ближайших 2-3 лет по показателю EBITDA до 20-25% с 11% в 2005 году", - сказал Финансовый директор ОАО "ЭМАльянс", головной структуры Группы, Игорь Пархоменко.
Справка
ОАО "ЭМАльянс" (ЭнергоМашиностроительный Альянс) создан путем объединения ОАО "МЗ "ЗиО-Подольск", ОАО "ТКЗ "Красный котельщик", ОАО "ИК "ЗИОМАР" и является одной из крупнейших в России компаний энергетического машиностроения. ЭМАльянс специализируется на создании оборудования для тепловой и атомной энергетики, газового и нефтехимического сектора. Для атомной энергетики холдинг производит корпуса реакторов, парогенераторы, подогреватели высокого давления, теплообменники и другое оборудование. По прогнозам Холдинга, совокупный оборот предприятий в 2006 году составит более 360 млн. долларов.
