ОАО "ЕПК" планирует разместить CLN на сумму 150 млн. долларов

В конце октября 2006 года Европейская подшипниковая корпорация планирует выпустить обеспеченные кредитные ноты (CLN) на сумму 150 млн. долларов с погашением в 2009 г. Организатором выпуска выступает МДМ-банк. Планируемая ставка купона - 9,5 - 9,75% годовых, купонный период - 6 месяцев. Эмитентом выступает Moscow River B.V. (Нидерланды). Роад-шоу ценных бумаг запланировано в Сингапуре, Гонконге, Цюрихе и Лондоне. Еврооблигации выпускаются по английскому правилу с расчетами через международные системы Euroclear и Clearstream.

Выпуск CLN для Европейской подшипниковой корпорации – первый опыт выхода на западные рынки капитала, который обеспечит компании приобретение глобальной кредитной истории. За счет структуры займа, предполагающей распределение ценных бумаг в мировых столицах капитала, ЕПК может выйти на инвесторов в разных континентах. Кроме того, выпуск обеспеченных кредитных нот - это еще один шаг корпорации к прозрачности и увеличению степени узнаваемости бренда ЕПК на мировых рынках капитала.

Часть средств планируется направить на погашение облигационного займа объемом 37 млн. долл. и краткосрочных кредитов. Примерно 79 млн. долл. будет использовано на приобретение новых активов.

Поручителями по выпуску выступают ООО "Торговый дом ЕПК" (г. Москва), ОАО "Волжский подшипниковый завод" (г. Волжский Волгоградской области, ОАО "Московский подшипник" (г. Москва).

Источник информации
Портал машиностроения
Опубликовано 04.10.2006