10 октября 2006 года Европейская подшипниковая корпорация произвела выкуп облигаций на общую сумму 415782521,30 рублей, включая НКД (начисленный купонный доход). При этом общая сумма предъявленных заявок на выкуп составила 64375695,52 рублей. Процедура досрочного выкупа облигаций по цене 100% от их номинала предусмотрена структурой облигационного займа ЕПК-1 между 2 и 3 купонами. Процентная ставка по 3 купону назначается президентом ОАО "ЕПК".
Перед периодом оферты были проведены переговоры с текущими держателями облигаций с целью понять предпочтения инвесторов и спрогнозировать возможный объем выкупа ценных бумаг. По результатам переговоров был составлен прогноз по объему выкупа, который был близок к фактической сумме. Это еще раз подтверждает, что процентная ставка по 3-му купону – 9,35%, о назначении которой ЕПК объявила 28 сентября текущего года, - является адекватной в текущей конъюнктуре рынка капитала.
Европейская подшипниковая корпорация в данный момент ведет активную деятельность как на российских, так и на международных финансовых рынках. В частности, как уже ранее сообщалось, корпорация в октябре намерена выпустить кредитные ноты (CLN) на сумму 100 - 150 млн. долларов США. Конечная сумма CLN может корректироваться в связи с произведенным выкупом по оферте. Финансовые показатели, в том числе коэффициенты долговой нагрузки, такие, как соотношение совокупного долга к EBITDA и процентное покрытие EBITDA, останутся на заявленном уроне (ниже 3-х и более 5-ти соответственно).
Напомним, что организатором выпуска CLN выступает МДМ-банк, эмитентом - Moscow River B.V. (Нидерланды).
