Доля железнодорожной техники в структуре портфеля российских лизинговых компаний за 2010 год выросла до 41,8% и составила более 16,2 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2009 годом на 58%. О причинах бурного роста рынка лизинга подвижного состава в 2010-2011 годах и прогнозах его дальнейшего развития говорится в новом исследовании INFOLine "Рынок лизинга грузового железнодорожного подвижного состава России. Итоги 2010" (http://mashportal.ru/research-323.aspx).
По оценкам агентства, объем нового бизнеса в сегменте железнодорожного машиностроения в 2010 году увеличился по сравнению с уровнем 2009 года в 3,6 раза и достиг максимума с 2007 года. Совокупная величина приватного парка грузовых вагонов, принадлежащих лизинговым компаниям, составила около 200 тыс. единиц. Кроме того, "Сбербанк-лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Альфа-Лизинг", "Трансфин-М" и другие в 2003-2007 годах передали 23,7 тыс. грузовых вагонов в лизинг ОАО "РЖД". В 2011 году эти вагоны переданы в сублизинг ОАО "Вторая грузовая компания". Лидерами по объемам нового бизнеса в 2010 году стали ОАО "ВТБ-Лизинг", ОАО "ВЭБ-лизинг", ЗАО "Сбербанк Лизинг", ГК "Транскредитлизинг" и ООО "ТрансФин-М". В целом в "Рейтинге лизинговых компаний в сегменте железнодорожного подвижного состава-2010" представлены 34 крупнейших компании, в собственности которых находится более 700 грузовых вагонов.
В целом, по оценкам аналитиков INFOLine, по итогам 2003-2010 годов лизинговые компании обеспечили более 45,6% прироста парка подвижного состава. Снижение доли лизинга в общем объеме закупок вагонов и прочей техники в 2008 году сравнению с 2007-м обусловлено желанием ряда транспортных компаний заработать на росте цен на подвижной состав и приобрести вагоны в кредит, который привлекается под залог получаемых активов. В 2009 году спрос на подвижной состав был минимален и закупки в основном осуществлялись крупнейшими операторами на рынке перевозок нефтеналивных грузов (ООО "Трансойл" и т. д.) и ПГК на собственные или привлеченные средства.
По состоянию на 1 января 2011 года, по данным базы "400 собственников и операторов подвижного состава", в России работает более 100 лизинговых компаний, на которые приходится почти 22% российского парка грузовых вагонов. При этом около 83% парка подвижного состава передано в финансовый лизинг и 17% - в операционный.
На долю участвующих в "Рейтинге лизинговых компаний в сегменте железнодорожного подвижного состава-2011" компаний приходится более 92,5% всего парка лизинговых компаний и 21,7% всего парка подвижного состава РФ. При этом более 74% парка подвижного состава в лизинге приходится на 10 крупнейших компаний, а четыре крупнейших компании (ОАО "ВТБ-Лизинг", ООО "Альфа-Лизинг", ОАО "ВЭБ лизинг" и ЗАО "Сбербанк Лизинг") в совокупности контролируют 54% всего парка.
По словам генерального директора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова, в 2010 году активизировался процесс консолидации рынка. "В 2011 году INFOLine прогнозирует сохранение высокого уровня спроса на подвижной состав и, соответственно, услуги лизинговых компаний. При этом ключевым вопросом 2011 года становится качество производимого российскими и украинскими заводами подвижного состава, так как сильнейший дефицит полувагонов отодвинул на второй план проблему высоких цен на грузовые вагоны", - отмечает Михаил Бурмистров. В то же время, по его словам, сохранение тенденции роста цен в 2012 году, скорее всего, обусловит сокращение объемов закупок подвижного состава российскими операторами, которые могут частично переориентироваться на вторичный рынок, сделки по приобретению других собственников, что уже наблюдается в первом полугодии 2011 года.
Рейтинг лизинговых компаний по величине парка подвижного состава в собственности по итогам 2010 года
1 "ВТБ-Лизинг", ОАО 43046
2 "Сбербанк Лизинг", ЗАО* 37497
3 "ВЭБ-лизинг", ОАО 33660
4 "Альфа-Лизинг", ООО 21518
5 "ОТЭКО", ЗАО 14757
6 "Брансвик Рейл Лизинг", ООО 12601
7 "Транскредитлизинг", ГК 11636
8 "ЛК Базис Лизинг", ООО 4920
9 "ЮниКредит Лизинг", ООО и "Локат Лизинг Руссия", ЗАО 4676
10 "ТрансФин-М", ООО 3945
Источник: данные INFOLine на 1.1.2011. * - данные на март 2011
