Рынок строительной техники: пик пройден. Прогноз на 2009 год


Ситуация на рынке

Россия

Несмотря на то, что уже со второго полугодия 2008г. экономическая ситуация в стране под влиянием финансового
кризиса ухудшалась, российский рынок строительной техники (по большинству видов машин) по результатам маркетинговых исследований проведенных компанией "Пром-Маркетинг" по итогам 2008г. показал рост.

Необходимо отметить 2008 год, как наиболее показательный с точки зрения роста инвестиции в основной капитал строительных организаций. С 2006г. по 2008г. организации строительной отрасли развивались опережающими темпами. Доля инвестиций строительных организаций в ОБЩИХ инвестициях (по всем отраслям) выросла с 5,6% в 2002-2004гг. до ~10% в 2008г. и достигла в абсолютных показателях 635,9 млрд. рублей.

Инвестиции строительных организаций

Но вернемся к кризисным явлениям.

В 2008г. уже с июля-августа объемы производстваи импорта строительной техники на территории России сменили тренд на нисходящий. Если производство строительной техники внутри страны плавноснижалось в течение всего 2-го полугодия 2008г., то по отдельным видам машин объемы импорта на территорию России до конца года оставались на докризисном уровне, а по некоторым зафиксирован рост! Отчасти это связано с отработкой заказов оплаченных в предыдущих месяцах, а также с затовариванием складов техникой в ожидании роста цен (под влиянием растущего курса доллара).

Первые месяцы 2009г. в российском производстве строительной техники только лишь продолжили ухудшать и без того негативную ситуацию, сложившуюся в конце 2008г. Объемы производства строительной техники внутри страны в первые 2 месяца упали до критически низкого уровня. Спад производства дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники в январе-феврале 2009 года превысил 70% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Наибольший спад наблюдается среди таких видов машин как экскаваторы и башенные краны. Снижение объемов производства этих машин за первые 2 месяца 2009г. составило более чем на 90%, по сравнению с январем - февралем 2008г. Количество запросов "Строительная техника" в "Яндекс"

Посмотрим на показатели частоты запросов по строительной технике на основном поисковом сервисе в России - Яндексе.

Объемы поисковых запросов по одной из наиболее популярных фраз "Строительная техника" в Яндексе, несмотря на кризисные явления пока не претерпели значительных изменений. При этом необходимо учитывать, что общий объем закупок строительной техники существенно снизился, а клиенты стали тщательнее подходить к подбору поставщика, в том числе с использованием интернета.

Что касается количества запросов наименований брендов строительной техники в российской зоне интернета за последние 12 мес. (до февраля 2009г.): если объемы запросов европейских и российских брендов относительно стабильны, то по китайским брендам отмечен резкий спад. Устойчивый рост в количестве демонстрируют запросы, связанные с ремонтом техники и основных узлов. Более подробные сведения представлены в статье "Строительная техника и бренды в интернете.RU".

Внешние рынки

Анализ отчетов об отгрузках продукции с американских предприятий строительного и дорожного машиностроения
показал, что их объем с декабря 2008г. падает непрерывно уже 4 месяца подряд. Количество заказов неуклонно уменьшается. Производители строительной техники сокращают персонал, отправляют рабочих в бессрочные отпуска. Если закупки внутри Америки сокращаются постепенно, то экспорт демонстрирует резкое падение. Например, экспорт в Мексику и Канаду сократился на треть, в Австралию и Бразилию – наполовину. Проблемы строительной и горной отрасли во многих странах гораздо серьезнее, чем в США.

В Китае было зафиксировано самое сильное снижение продаж экскаваторов за последние 5 лет. Продажи экскаваторов упали на треть (33,8%) по сравнению с 2007 годом. При сравнении декабрьских показателей с объемом продаж экскаваторов в ноябре 2008 года, эксперты отмечают небольшой рост продаж – на 2,3 %. Сильно сократились поставки китайских экскаваторов на экспорт. В декабре 2008 КНР отправила за рубеж на 53,5% меньше техники, чем в декабре 2007 года.

По данным консалтинговой фирмы Off-Highway Research на рынках КНР, Европы, Индии, Японии и Северной Америке в 2008 году было продано 635 831 единиц строительного оборудования, а в 2007 году заметно больше – 713 863 машин, что явилось рекордным показателем за все время наблюдений. В 2008г. падение продаж составило 11%.

Прогноз на 2009 г.

Внешние рынки

Off-Highway Research прогнозирует на рынках КНР, Европы, Индии, Японии и Северной Америки общее падение спроса на строительные машины на 15%.

Больше всех от кризиса в этом отношении пострадают страны Северной Америки, где уровень падения составит 28%, а продажи не превысят 106 925 машин. В западной Европе продажи скатятся на 26%, т.е. примерно до 1 604 121 машин. В Японии снижение закупок достигнет 20%. Можно рассчитывать на продажу всего 45 647 единиц техники. Падение по Индии составит примерно 22%, а емкость рынка снизится до 25 200 машин.

Прогноз по Китаю: продажи останутся на уровне прошлого года. Рост здесь не превысит 1%. Могут быть проданы 240820 машин. Столь оптимистичный прогноз связан с активной государственной поддержкой экономики страны. Правительство Китая предприняло масштабные вливания средств в экономику, в частности, в строительство железных дорог, аэропортов и жилой недвижимости. Из 4 трлн. юаней, выделяемых правительством на стимулирование экономики около 1,5 трлн. будет потрачено на строительство.

Что же ждет Россию?

Россия

Первые месяцы 2009г. вызывают однозначно крайне негативные ожидания от года в целом. По оценкам аналитиков в Iкв. 2009г. промышленный сектор российской экономики нащупал локальное дно кризисного сокращения, и больше спадов не будет. В то время, как потребительский сектор еще не достиг своего дна. Высокая безработица, падение реальных доходов населения, резкое ухудшение доступа к банковскому кредиту – основные факторы, которые приведут к дальнейшему ослаблению потребительского спроса в ближайшие 3-6 месяцев (в этот период и будет достигнуто дно).

Министерство экономического развития РФ дает прогноз индекса инвестиций в основные средства на 2009г. на уровне 86% по отношению к уровню 2008г. Таким образом, в 2009г. прогнозируется падение инвестиций в основные средства на 14%.

Многие производители строительной техники в России уже выстроили производственные программы на 2009г., закладывающие существенное снижение объемов продаж.

Так, например, производство двигателей на "Ярославском моторном заводе" - российском лидере по производству двигателей, в том числе и для строительной техники, снижено в 2009г. до 22 тыс. двигателей. Для сравнения в 2008 году производство моторов составило 73 тыс. Ожидается падение на уровне 70%.

ИК "Велес Капитал" в своем аналитическом обзоре (от 31.03.09) прогнозирует снижение продаж "Группы ГАЗ" в 2009г. по направлению строительно-дорожной техники на 68%.

В апреле 2009 технический директор ЧСДМ (входящий в дивизион спецтехника "Группы ГАЗ") Александр Боронин сообщил, что после почти четырехмесячного простоя, завод возобновит выпуск погрузчиков и автогрейдеров. Однако теперь ЧСДМ будет выпускать чуть более двух десятков машин в месяц — в четыре раза меньше, чем, например, летом 2008 года. Именно такой объем диктует сегодня рынок.

Российский машиностроительный гигант "КамАЗ" снизил производство грузовиков в первом квартале 2009 года в 2,5 раза.

Еще ряд компаний российских производителей техники скорректировали свою производственную программу ниже уровня 2008г. примерно в 2,5 раза (на 60%).

Причем, необходимо отметить, что такие настроения российских производителей складываются при уже существующей поддержке государства отечественных машиностроителей. Государственным компаниям и ведомствам, которым выделяются деньги на закупку техники, в том числе по госзаказу, рекомендовано приобретение машин отечественного производства (за исключением случаев, когда отсутствуют российские заменители).

Однако, более глубокие государственные меры, направленные на оживление российской экономики в целом, пока отсутствуют, но находятся в активной стадии обсуждения.

Оживление жилищного строительства напрямую завязано с работой "ипотеки" в стране. Сегодня, при существующей ставке рефинансирования в 13%, говорить о реально работающей системе ипотечного кредитования не приходится. До сих пор не определены действия правительства направленные на развитие инфраструктуры в стране, в частности автомобильных дорог, вопрос в строительстве и реконструкции которых назрел уже давно.

Что касается удачных примеров правительственных мер по стимулированию экономики в кризисной ситуации, необходимо отметить Китайскую республику. По опубликованным Государственным статистическим управлением КНР данным, в январе-марте 2009г в стране сохранялась тенденция стабильного роста инвестиций в основные фонды. Согласно статистике, за первые 3 месяца этого года объем валовых капиталовложений в основные фонды в Китае прирос на 28,8 процента. Устойчивый рост инвестиций в основные фонды, прежде всего, в реализацию новых проектов, свидетельствует о том, что меры по стимулированию расширения инвестиций, принятые центральным правительством, дали первые положительные результаты. В будущем в стране ожидается сохранение тенденции стремительного роста инвестиций в экономику.

Маркетинговое агентство "Пром-Маркетинг" (www.prom-marketing.ru), апрель 2009г.

Опубликовано 04.05.2009