Очень часто при поиске маркетинговой информации на глаза попадаются данные только по зарубежным рынкам (Европа, Азия, США). Данный обзор заполняет некоторый пробел о маркетинговой информации по состоянию российского рынка, а точнее о состоянии конкуренции в некоторых отраслях промышленности в России.

Для определения конкуренции в отрасли существует достаточно простая формула — индекс Герфиндаля (подробнее о методологии расчета индекса смотрите в полной версии исследования).

Расчеты показывают, что, несмотря на кажущуюся конкуренцию, в большинстве своем российский рынок представляет собой рынок олигополий, т.е. практически в каждой из рассмотренных отраслей существует на самом деле не более 5–10 крупных компаний, которые и делят между собой рынок. Это значит, что они вполне могут диктовать свои условия рынку, пусть и не явно.



Индекс Герфиндаля для основных отраслей промышленности России в 2013 году

О чем говорит индекс Герфиндаля?

Из рассмотренных отраслей по итогам 2013 года нельзя выделить те отрасли, в которых преобладает свободная конкуренция. Очень близок к этому определению рынок машиностроения (значение индекса - 466).

Неожиданно проявил себя рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, который еще в прошлом году двигался в сторону укрупнения игроков. Видимо большие денежные вливания государства в инфраструктуру заставили обратить внимание на этот рынок многих компаний, что привело к проявлению на рынке более здоровой конкуренции. В итоге, по итогам 2013 года данный рынок можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции, на котором значимыми являются несколько десятков компаний (значение индекса - 767).

Химическую и нефтехимическую промышленность можно также охарактеризовать как рынки с монополистической конкуренцией (значение индекса - 987).

Все прочие выделенные в исследовании рынки относятся к рынкам с олигополистической конкуренцией. На этих рынках не более одного десятка ключевых игроков, имеющих ресурс для инвестирования в развитие бизнеса. Прочие компании либо неплатежеспособны, либо их инвестиционные программы, как и рыночная доля, незначительны.

Явно выраженной монополии нет ни на одном из рассматриваемых рынков, хотя очень близко по данному показателю находится промышленность цветных металлов (значение индекса - 2.502), транспортный сектор (значение индекса - 2.525), жилищно-коммунальное хозяйство (значение индекса - 2.730), нефтяная и нефтегазовая промышленность (значение индекса - 2.428).

Расчеты показывают, что в долгосрочной перспективе данные рынки будут все более конкурентонасыщенными. Исключение составляют банковский сектор (значение индекса - 1.952), транспорт, электроэнергетика (значение индекса - 1.734) и черная металлургия (значение индекса - 1.251). В этих отраслях наблюдается тренд к минимизации конкуренции и укрупнение игроков.

Практически все из рассмотренных отраслей по итогам 2013 года продемонстрировали рост (незначительный) по отношению к 2012 году. Исключение составили только рынок инжиниринга и промышленно-инфраструктурного строительства, цветная и черная металлургия, а также химическая и нефтехимическая промышленность. Здесь наблюдается незначительное падение объемов производства.

О чем говорит коэффициент концентрации конкуренции?

Не менее интересным является показатель концентрации конкуренции в отрасли. Его расчет в разрезе отраслей промышленности представлен в полной версии маркетингового обзора.

Значение показателя более 0,40 говорит о том, что в отрасли существует не более трех-пяти компаний, на которые и приходится большая часть оборотов рынка.

Так в отрасли электроэнергетики 74% оборота рынка делают такие четыре компании как: Российские сети, Группа «Интер РАО», РусГидро и КЭС-Холдинг.

В банковском секторе 66% оборота рынка приходится на Сбербанк России, Группу ВТБ, Группу Газпромбанк и Группу Альфа-банк.

В химической и нефтехимической промышленности 52% оборота рынка приходится на Сибур, Группу Еврохим, Нижнекамскнефтехим и Группу Уралкалий.

В нефтяной и нефтегазовой промышленности 88% оборота рынка приходится на Газпром, НК Лукойл, НК Роснефть и Сургутнефтегаз.

В промышленно-инфраструктурном строительстве и инжиниринге более 46% оборота рынка приходится на такие компании как: Стройгазконсалтинг, Стройгазмонтаж, Мостотрест и Мосинжпроект.

И только в машиностроении на первую четверку лидеров приходится чуть более 32% оборотов по рынку (ОПК Оборонпром, Фольксваген Груп Рус, Объединенная авиастроительная корпорация и Группа АвтоВаз).

Подробнее (с цифрами и графиками) смотрите в полной версии маркетингового обзора.