Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 года

Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2019 годаЦели исследования: описание ключевых тенденций в транспортном комплексе России; подробный анализ рынка грузовых железнодорожных перевозок; формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; описание бизнеса транспортных и оперлизинговых компаний.

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг деятельности конкурентов, бенчмаркетинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки исследования: динамика с 2005 года; итоги 2015 года и I квартала 2016 года (операционные и финансовые показатели); прогнозы на 2016-2018 гг.

Сроки проведения исследования: II квартал 2016 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2015 года).

Ключевые параметры рынка: В 2015 году погрузка на сети РЖД составила 1223 млн. тонн, грузооборот – 2297 млрд. т-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более тысячи собственников и операторов подвижного состава, владеющих и управляющих на 1 января 2016 года 1145 тыс. вагонов, что на 72,8 тыс. ед. меньше, чем годом ранее. На ТОП-30 операторов приходится почти 79% парка в управлении и более 82% перевозок грузов. В I квартале 2016 года погрузка на сети РЖД составила 296 млн тонн, грузооборот - 564 млрд.т-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает более тысячи собственников и операторов подвижного состава, владеющих и управляющих на 1 мая 2016 года 1044,2 тыс. вагонов, что на 39,6 тыс. ед. меньше, чем годом ранее. На ТОП-30 операторов приходится почти 76% парка в управлении и более 81% перевозок грузов.

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО "РЖД", профильных ведомств др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:
Исследование разбито на две части – аналитическую (первую) и бизнес-справки по 65 крупнейшим операторам подвижного состава, в том числе ТОП-50 операторов по данным ежеквартального рейтинга INFOLine Rail Russia Top.

Первая часть Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" состоит из четырех основных разделов:

  • Макроэкономические показатели транспортной отрасли России
  • Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
  • Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава
  • Состояние рынка перевозок в России по видам грузовых вагонов
I раздел включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных показателей (2005 – I квартал 2016 гг.) железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.

II раздел
представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001- I квартал 2016 гг, в том числе основных итогов и последствий реформирования отрасли и особенностей ее нормативного регулирования. Также здесь проанализированы основные тенденции рынка оперирования подвижным составом в 2015 г., положения обновленной Стратегии развития холдинга РЖД до 2030 года, пояснительные записки к финансовому плану ОАО "РЖД" на 2016 год и инвестиционной программе ОАО "РЖД" на 2015-2017 гг. В раздел также включено описание холдинга РЖД. Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой и помесячной динамике (в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2008 - 2015 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки, структура парка по видам вагонов и т.д.). В разделе также приведены прогнозы объемов перевозок и грузооборота железнодорожного транспорта до 2019 года.

III раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail Russia TOP с итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2008-2015 гг. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности более 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2015 года приходилось 84% общего парка подвижного состава в управлении, 71% – парка подвижного состава в собственности и около 88% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:
  • количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;
  • количество грузовых вагонов в собственности;
  • количество грузовых вагонов в управлении;
  • объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонах;
  • объем выручки, чистой прибыли, EBITDA и чистого долга в сегменте грузовых железнодорожных перевозок; рентабельность по чистой прибыли и по показателю EBITDA
  • коэффициенты долговой нагрузки
Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке оперирования подвижным составом и ситуация по IPO на рынке оперирования.

Кроме количественных показателей, по которым были составлены рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).

В IV разделе Исследования приведен анализ текущего состояния и долгосрочной динамики операционных показателей рынка грузовых вагонов по их видам (полувагоны, цистерны и т.д.). Раздел содержит годовую динамику основных показателей рынка (грузооборот, в том числе и по типам сообщения), среднее расстояние перевозок, объем перевозок (в том числе и по типам грузов), а также, месячную динамику перевозок. Также, в разделе охарактеризованы основные параметры парка данных видов вагонов (количество на 1.о5.2016 г., объем списаний и закупок за 2005 - 2016 гг. и прогноз до 2018 г., структура закупок по типам собственников и операторов, структура парка по типам собственников и операторов, крупнейшие собственники и операторы, крупнейшие лизинговые компании по количеству данных видов вагонов в лизинговом портфеле). В разделе также приведены прогнозы объемов железнодорожных перевозок и грузооборота по основным видам грузов до 2019 года (перевозки структурированы по видам подвижного состава, в которых преимущественно осуществляется перевозка соответствующего груза).

Во вторую часть Исследования включены 65 бизнес-справок по крупнейшим операторам подвижного состава в стране. В обновленной версии Исследования содержатся также бизнес-справки по оперлизинговым компаниям. Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

Бизнес-справки по компаниям сгруппированы в 4 раздела:

1) Дочерние операторские компании холдинга ОАО "РЖД" (АО "Федеральная грузовая компания", ОТЛК (ПАО "ТрансКонтейнер" и АО "РЖД Логистика"), ОАО "РейлТрансАвто", АО "Рефсервис");

2) Крупнейшие независимые холдинги (Universal Cargo Logistics Holding (АО "ПГК", ООО "НТК"), Globaltrans (ООО "Балттранссервис", ООО "НПК", ООО "ГТИ Менеджмент" (бывш. ООО "Севтехнотранс"), ООО "Синтезрейл", ООО "Ферротранс" (ООО "ГТИ "Менеджмент"), ООО "Стилтранс"), ЗАО "Нефтетранссервис" (ЗАО "Нефтетранссервис", ООО "Транс Интеграция" (бывш. "Евраз-транс")), Rail Transports Company (ЗАО "РусАгротранс", ООО "Рустранском", ООО "А-Транс", ООО "Грузовая компания"), железнодорожные активы АФК "Система" (ОАО "СГ-транс", ООО "Финансовый альянс"), ГК Rail Garant (ООО "ТТК", ООО "Транс Синергия", ООО "Оптима ТрансАвто", ООО "Спецтрансгарант", ЗАО "Параллель", ООО "РГ-транс"), ГК "Сумма" (группа "Трансгарант", ЗАО "Русская тройка"),;

3) Операторы, не входящие к холдинги (ООО "Трансойл", ООО "УВЗ-логистик", ООО "Газпромтранс", ОАО "ХК "Новотранс", ООО "Трансгрупп АС", ООО "РТ-оператор", ГК "Совфрахт-Совмортранс", ООО "ИСР Транс", ООО "Мечел-транс", ЗАО "Спецэнерготранс", ЗАО "Сибур-Транс", ООО "Запсиб-Транссервис", ЗАО "Трубная грузовая компания", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ОАО "Уралкалий", ООО "Лукойл-транс", ЗАО "РН-транс", ОАО "МХК "Еврохим", ООО "РВД-Сервис", ООО "ФосАгро-транс", ЗАО "ТалТЭК Транс", ОАО "СУЭК", ООО "Уралхим-транс", ООО "Кузбасстрансцемент", ГК "Максимум", ООО "Балтсервис" (ГК "Содружество"), ОАО "Дальневосточная транспортная группа", ЗАО "Акрон-транс", ООО "Транспортно-логистическая компания", ООО "Финтранс ГЛ", ГК "Технотранс", ООО "Спецвагонтранс"; ООО "Транснефть-логистика", ОАО "Востокнефтетранс", ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез", ГК "Аппарель", ЗАО "Алькон", ООО "Логистика1520" (бывш. ООО "Промхимтранс"), ООО "Системный транспортный сервис", ГК "Дело", ЗАО "Локотранс", ООО "Сибуглеметтранс"

4) Операционный лизинг (Brunswick Rail (в том числе ЗАО "Профтранс"), УК "РэйлТрансХолдинг" (в том числе ЗАО "РТХ-Логистик" (ранее ЗАО "3Р")), ГК "ОВК" (в том числе RAIL1520, Восток1520), ГК "ОТЭКО", ПАО "Трансфин-М" (в том числе "ТФМ Оператор", ООО)

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" с 2007 года ежегодно выпускает Рейтинг операторов, а с 2012 года - ежеквартально. INFOLine Rail Russia TOP – ведущий отраслевой рейтинг России и стран «Пространства 1520». С 2006 года выпускается Отраслевое Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", наиболее полно отражающее состояние рынка грузовых железнодорожных перевозок в разрезе основных грузов и видов подвижного состава.

Методы исследования и источники информации:
  • анализ баз данных ГВЦ ОАО "РЖД", Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП "Росморпорт", Минэкономразвития, Росстата и др.;
  • анкетирование операторских компаний;
  • материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят с непосредственным участием специалистов ИА "INFOLine" в качестве докладчиков и модераторов;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: "Железнодорожный транспорт РФ" и "Тематические новости: "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".


Содержание отчета


Часть I

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

1. Нормативное регулирование отрасли. Основные тенденции 2001-2015 гг
2. Ход и перспективы реформирования отрасли
3. Актуализация Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года
4. Интеграция в Единое экономическое пространство
5. Ситуация с продлением срока службы вагонов
6. Отдельные вопросы корпоративной политики ОАО "РЖД"
7. Основные показатели железнодорожного транспорта
8. Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом
9. Состояние парка железнодорожного подвижного состава
10. Анализ перевозок крупнотоннажных контейнеров
11. Прогноз развития рынка ж/д перевозок до 2018 года
12. Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"
13. Описание бизнеса ОАО "Российские железные дороги"
14. Инвестиционная программа ОАО "РЖД" на период до 2017 года
15. Основные направления развития ОАО "РЖД" до 2030 года

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава

1. Ранговый рейтинг операторов подвижного состава
2. Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении
3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности
4. Рейтинг операторов подвижного состава по объему перевозок
5. Рейтинг операторов по грузообороту
6. Рейтинги по финансовым показателям
7. Сделки M&A на рынке оперирования
8. Публичные компании на рынке оперирования подвижным составом в России

Раздел IV. Состояние рынка перевозок в России по видам грузовых вагонов

1. Состояние рынка полувагонов
2. Состояние рынка цистерн
3. Состояние рынка нефтеналивных цистерн
4. Состояние рынка цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов
5. Состояние рынка крытых вагонов
6. Состояние рынка универсальных платформ
7. Состояние рынка хопперов-минераловозов
8. Состояние рынка хопперов-цементовозов
9. Состояние рынка хопперов-зерновозов
10. Состояние рынка фитинговых платформ
11. Состояние рынка вагонов-автомобилевозов
12. Состояние рынка рефрижераторных и изотермических вагонов

Часть II

Раздел V Описание бизнеса транспортных компаний

1. Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО
"Трансконтейнер", ПАО
"РЖД Логистика", АО
Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД
"Федеральная грузовая компания", АО
"Рефсервис", АО
"РейлТрансАвто", ОАО
2. Основные события холдинга Universal Cargo Logistics Holding
3. Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc "БалтТрансСервис", ООО
"Новая перевозочная компания", ОАО
"ГТИ Менеджмент", ООО (бывш. "Севтехнотранс", ООО)
"Синтезрейл", ООО
"Ferro trans" ("ГТИ Менеджмент", ООО)
"Steel trans", (бывш "ММК-Транс", ООО)
4. Основные события холдинга "Нефтетранссервис", ЗАО "
НефтеТрансСервис", ЗАО
"Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО)
5. Основные события ГК "РТК"
"Русагротранс", ЗАО
"А-транс", ООО
"Грузовая компания", ООО
"ТрансЛес", ООО
6. Основные события "СГ-транс", АО (ж/д активы АФК "Система")
"Финансовый альянс", ЗАО
7. Основные события ГК "Rail Garant"
"Трубная транспортная компания", ООО
"Транс Синергия", ООО
"Оптима ТрансАвто", ООО
"Спецтрансгарант", ООО
"Параллель", ЗАО
"РГ-Транс", ООО
"РейлСпецТранс", ООО
"НУТЭК", ООО
"Универсал ТрансСервис", ООО
"Рейл Гарант Казахстан", ТОО
8. Основные события холдинга ГК "Сумма" Транспортная группа "FESCO"
"Трансгарант", Группа
"Русская тройка", ЗАО
9. Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок "Трансойл", ООО
"УВЗ-Логистик", ООО
"Газпромтранс", ООО
"ХК "Новотранс", ОАО
"ТрансГрупп АС", ООО
"РТ-оператор", ООО
"Совфрахт-Совмортранс", ГК
"ИСР Транс", ООО ( ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)
"Мечел-транс", ООО
"Спецэнерготранс", ЗАО
"СИБУР-Транс", ЗАО
"ЗапСиб-Транссервис", ООО
"Трубная грузовая компания", ЗАО
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО
"Уралкалий", ОАО
"Лукойл-Транс", ООО
"РН-Транс", ЗАО
"МХК "ЕвроХим", АО
"Фосагро-транс", ООО
"РВД-Сервис", ООО
"ТалТЭК Транс", ЗАО
"СУЭК", ОАО
"Уралхим-транс", ООО
"Балтсервис", ООО (ГК "Содружество")
"Кузбасстрансцемент", ООО
ГК "Максимум"
"Дальневосточная транспортная группа", ОАО
"Акрон-транс", ЗАО
"Транспортно-логистическая компания", ООО
"Финтранс ГЛ", ООО
"Спецвагонтранс", ООО
"Технотранс", ООО
10. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-50    202 "Локотранс", ЗАО
"Алькон", ЗАО
"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО
"Системный транспортный сервис", ООО
"Транснефть-Логистика", ООО
"Востокнефтетранс", ОАО
"Логистика1520", ООО (бывш. "Промхимтранс", ООО)
ГК "Аппарель", ООО
"Дело", ГК
"СибУглеМетТранс", ООО
11. Рейтинг и события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава    254 Рейтинг оперлизинговых компаний
Brunswick Rail Limited
"Профтранс", ООО
НПК "Объединенная вагонная компания", ПАО
Лизинговая компания "Rail1520"
Транспортная компания "Восток1520"
УК "РэйлТрансХолдинг", ООО
"РТХ-Логистик", ЗАО (ранее ЗАО "3Р")
"ОТЭКО", ГК
"Трансфин-М", ПАО
"ТФМ Оператор", ООО


Таблицы и графики

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

1.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России

Графики
Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, тыс. км.
Грузооборот транспорта, млрд. т-км.
Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2016 гг., млн.тонн.
Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2016 гг., млн. тонн.
Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2007-2016 гг., млн.тонн.
Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2015 гг., млн. тонн.
Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2015 гг., %.
Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2016 гг., млрд
Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2016 гг., %
Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2016 гг., млн.тонн.
Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2016 гг., млрд.т-км.
Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2016 гг., млрд.т-км.
Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2007-2016 гг., млрд.т-км.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2015 гг., млрд. т-км.
Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2015 гг., %.
Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2016 гг., млрд. т-км
Структура грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2016 гг., %
Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2016 гг., млрд. ткм.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2015 гг., км.
Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2016 гг., км.

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта

2.1.Нормативное регулирование железнодорожного транспорта

Графики
Проект Целевой модели рынка железнодорожных перевозок, предложенный Советом потребителей РЖД.
Проект Целевой модели рынка железнодорожных перевозок, предложенный Советом потребителей РЖД.
Ценообразование на рыке грузовых железнодорожных перевозок после реализации ЦМ 2020.
Эффекты для участников рынка.
Динамика ставок операторов и тарифов ОАО "РЖД" в 2008 – 2015 гг.
Ключевые показатели эффективности ОАО "РЖД".
Таблицы
Кадровые перемены в ОАО "РЖД" в сентябре 2015 г. – мае 2016 гг.
Основные мероприятия по обновлению вагонного парка в 2016 г.
Особенности работы инвентарного и приватного парков.

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

Графики
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2005-2015 гг., млн. тонн.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2016 гг.
Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2016 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2015 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2015 гг.
Грузооборот железнодорожного транспорта России в I квартале 2007-2016 гг.
Объем перевозок грузов железнодорожном транспортом России в I квартале 2007-2016 гг.
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2015 гг., млн. т.
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2015 гг., %.
Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2016 гг., млн. т
Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2016гг., %
Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2016гг., млн.
Динамика грузооборота ж/д транспортом в России в 2006-2015 гг., млрд. т-км
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2006-2015 гг., %
Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2016 гг.,
Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2007-2016 гг., %
Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг., млрд. т-км.
Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в 2015 году к 2014 году, %
Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I кв. 2016 года к I кв. 2015 года,%
Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2007-2016 гг., тыс. тонн.
Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2016 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2016 гг. по сегментам доходности, %.
Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2007-2016 гг. по сегментам доходности, млн. тонн
Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2007-2016 гг. по сегментам доходности, %
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2016 гг.
Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2016 гг.
Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2016 гг., млн. тонн.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2015, млрд. т-км.
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2015 гг., %.
Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2016 гг., млрд. т-км
Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2016 гг., %
Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2007-2015 гг., млн.т.
Структура грузоперевозок железнодорожным транспортом по типам вагонов в России в 2007-2015 гг., %
Динамика объема перевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2016 гг., млн. т
Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2016 гг., %
Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг.
Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг. в разбивке по видам грузов, млрд. т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг., млн. т
Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг., млрд. т-км
Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2016 гг., млн. т
Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2015 гг., км
Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2015 гг., км
Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в I кв. 2007-2016 гг., км.
Таблицы
Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2011-2016 годов, млн. тонн
Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2015 г., млн. тонн
Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2016 г., млн. тонн
Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2011-2016 года, млн. тонн
Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2015 г. по видам экономической деятельности, % к 2014 г.
Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов по итогам I квартала 2016 г. по видам экономической деятельности, % к I кварталу 2015 г.

2.3.Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Графики

Динамика средней скорости доставки одной отправки в 2005-2015 гг., км/сут
Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2007-2015 гг., км/сут.
Средняя скорость доставки одной отправки по категориям в 2007-2015 гг., км/сут.
Динамика скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России с учетом новой методики и без учета в 2007-2015 гг., км/сут.
Динамика маршрутной скорости сквозных отправительских маршрутов из груженых вагонов и средней участковой скорости движения грузового поезда в 2014-2015 гг. км/сут.
Динамика скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2015 г., % к 2014 г.
Надежность доставки отправок по категориям в 2007-2015 гг., %
Динамика надежности доставки одной грузовой отправки в 2007-2015 гг., %
Относительное изменение скорости и надежности доставки грузов по категориям отправок в груженых вагонах в 2015 г. к 2014 г.
Структура отправок в груженых вагонах по категориям в 2014-2015 гг., %
Динамика скорости, надежности доставки и доли отправок в высококонкурентном сегменте в 2007-2015 гг.
Отклонение надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в 2015 г., п.п.
Динамика надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2015 г., п.п.
Сегментация железных дорог по динамике скорости и надежности доставки грузовых отправок в 2015 г.
Таблицы
Средняя скорость доставки одной грузовой отправки по категориям в 2007-2015 гг., км в сутки

2.4. Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Графики

Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2016 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2016 гг. - номерная база).
Структура парка подвижного состава по видам на 1.05.2016 года, %
Структура парка подвижного состава по видам на 1.01.2016 года, %.
Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2016 гг., лет на конец периода.
Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России на 1 апреля 2015 и 2016 гг., лет
Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993 - 2016г, тыс. единиц.
Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2010-2016 гг., тыс. единиц.
Динамика списания грузовых вагонов в России в 2010-2016 гг., тыс. единиц.
Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2016 гг., без учета НДС.
Таблицы
Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января 2016 г. и 1 мая 2016 г.
Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 мая 2016 г.

2.5 Анализ перевозок крупнотоннажных контейнеров

Графики

Динамика объемов перевозок КТК в 2009-2015 гг. (груженых и порожних)
Динамика объемов перевозок груженых КТК в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Динамика объемов перевозок порожних КТК в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Динамика перевозок груженых КТК в 2008-2015 гг., тыс. ДФЭ
Динамика перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Темп изменения объема перевозок КТК по видам грузов в 2008-2015 гг.
Структура перевозок грузов в КТК во всех видах сообщения в 2009-2015 гг., %
Динамика перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Структура перевозок грузов в КТК во внутрироссийском сообщении в 2009-2015 гг., %
Динамика перевозок грузов в КТК в экспортном сообщении в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Структура перевозок грузов в КТК в экспортном сообщении в 2009-2015 гг., %
Динамика перевозок грузов в КТК в международном сообщении в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Структура перевозок грузов в КТК в международном сообщении в 2009-2015 гг., %
Структура экспортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Динамика перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в 2009-2015 гг, тыс. ДФЭ
Структура перевозок грузов в КТК в импортном сообщении в 2009-2015 гг, %
Структура импортных перевозок груженых КТК через порты и погранпереходы РФ в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Динамика перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в 2009-2015 гг., тыс. ДФЭ
Структура перевозок грузов в КТК в транзитном сообщении в 2009-2015 гг., %
Корреспонденция транзитных перевозок груженых и порожних КТК в 2009-2015 гг.
Таблицы
Динамика контейнеризации железнодорожных перевозок в 2008-2015 гг. (груженые, крупнотоннажные)
Структурный анализ динамики КТК в груженом и порожнем состоянии в 2009-2015 гг.
Перевозки КТК контейнерными поездами в 2014-2015 гг.
Структура перевозок КТК контейнерными поездами в 2014-2015 гг. (с учетом обратных поездов).
Корреспонденции транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров в 2015 году, ед. ДФЭ.
Доходность (в части инфраструктурной и локомотивной составляющих) на один перевезенный груженый крупнотоннажный контейнер (ДФЭ) и контейнеро-км (груженые) в 2014-2015 гг

2.6 Прогноз развития рынка ж/д перевозок до 2019 года

Графики

Динамика объема ж/д перевозок в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016-2019гг., млн. тонн
Динамика грузооборота в 2005-2015гг. и прогноз на 2016-2019гг., млрд. т-км
Динамика среднего расстояния ж/д перевозок в 2005-2015гг. и прогноз на 2016-2019 гг., км

2.7 Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"

Графики
Динамика протяженности путей общего пользования и электрифицированных линий в 2001-2014 гг., км
Схема железных дорог России и "узких мест" на инфраструктуре ОАО "РЖД"
Динамика финансовых показателей ОАО "РЖД" по МСФО в 2003-2015 гг.
Динамика финансовых показателей ОАО "РЖД" по РСБУ в 2003-2015 гг.
Динамика структуры консолидированной выручки холдинга РЖД в 2003-2015 гг., %
Динамика структуры выручки от ж/д перевозок холдинга РЖД в 2003-2013 гг., %
Динамика индексации тарифов и государственных субсидий ОАО "РЖД" в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016-2019 гг.
Структура инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" на 2014-2016гг., %
Схема основных направлений интенсификации использования железнодорожной инфраструктуры России на перспективу до 2020 года
Основные направления развития перевозочного и логистического бизнеса холдинга "РЖД"
Таблицы
Густота сети железных дорог (на начало года; километров путей на 1000 квадратных километров территории)
Финансовые показатели ОАО "РЖД" по РСБУ в 2003-2015 гг., млрд. руб.
Финансовые показатели ОАО "РЖД" по МСФО в 2003-2015 гг., млрд. руб. (согласно консолидированной
отчетности)
Финансовые показатели ОАО "РЖД" по МСФО в 2003-2013 гг., млрд. руб. (согласно примечаниям к консолидированной отчетности)
Доли участия ОАО "РЖД" в дочерних и зависимых сообществах
Необходимый объем государственной поддержки на 2014-2020 гг.
Контрольные параметры целевого состояния холдинга "РЖД" на период до 2020 года
Контрольные параметры целевого состояния перевозочного и логистического бизнес-блока (консервативный сценарий)
Контрольные параметры целевого состояния бизнес-блока "Инфраструктура" (консервативный сценарий)
Контрольные параметры целевого состояния бизнес-блока "Международный инжиниринг и транспортное строительство" (консервативный сценарий)

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава

Таблицы
Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам I кв. 2016 года.
Рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2011-2016 гг., тыс. шт.
Рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) в 2010-2016гг, тыс. шт.
Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2011-2016 гг., млн. тонн.
Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении в 2011-2015 гг., тыс. тонн на вагон.
Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2011-2016 гг., млрд. т-км.
Рейтинг операторов подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении в 2011-2015 гг., млн. т-км на вагон в год.
Выручка операторов (с учетом тарифа ОАО "РЖД") за I кв. 2015-2016 гг., млрд. руб.
Выручка операторов (с учетом тарифа ОАО "РЖД") за 2014-2015 гг., млрд. руб.
Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2011-2015 гг., млрд. руб., без НДС.
Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС.
Отношение выручки за вычетом тарифа "РЖД" к среднегодовому парку в управлении (либо собственности с учетом фин. лизинга для арендных компаний), тыс. руб. без учета НДС на вагон в день
Выручка от оперирования за вычетом тарифа "РЖД", приходящаяся на вагон в управлении, тыс. руб. без учета НДС на вагон в день
Выручка от самостоятельного оперирования, приходящаяся на тонну перевезенных грузов, тыс. руб./тонн
Рейтинг операторов по величине EBITDA за 2010-2015гг., млн. рублей
Рейтинг операторов по чистой прибыли за 2011-2015 гг., млн. рублей
EBITDA на вагон в управлении (либо в собственности с учетом финансового лизинга для арендных компаний) в 2011-2015 гг., тыс. руб./вагон в сутки
Рентабельность операторов по чистой прибыли в 2011-2015 гг.
Рентабельность операторов по EBITDA в 2011-2015 гг.
Рейтинг операторов по среднегодовой величине чистого долга в 2011-2015 гг., млн. руб.
Отношение чистого долга (данные на конец года) к EBITDA в 2011-2015 гг., раз
Величина долговой нагрузки на вагон в собственности без учета финансового лизинга в 2011-2015 гг., млн. руб.
Крупнейшие сделки возвратного лизинга в 2013- 2015 гг.
Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-2015 гг.
Сделки объединения активов на рынке оперирования в 2006-2015 гг.
Тендеры ОАО "РЖД" по продаже вагонов, совершившиеся в 2010 году.
Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006- 2016 гг.
Коэффициенты публичных компаний по среднегодовой капитализации за 2010-2015 гг.
Графики
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2009-2016 гг., %.
Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов за I кв. 2015 и 2016 гг.
Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2009-2016 гг., %.
Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов за I кв. 2015 и 2016 гг., тыс. шт.
Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2010-2016 гг., %.
Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2010-2016 гг., %
Чистая прибыль и EBITDA ТОП-20 операторов в 2015 году, млрд. руб.
Выручка за вычетом тарифа и EBITDA ТОП-20 операторов в 2015 году на вагон в управлении (либо собственности с финансовым лизингом для арендных компаний), млн. руб.
Показатели эффективности деятельности ТОП-20 операторов в 2016 гг .
Чистый долг операторов на конец 2015 года, млрд. руб.
Коэффициент долговой нагрузки ТОП-20 операторов в 2015 году (чистый долг к EBITDA)
Количество сделок M&A и средний объем сделки в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2015 гг
Динамика объема сделок M&A в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2015 гг.
Динамика стоимости и количества акций Globaltrans на LSE в 2010-2015гг.
Динамика капитализации Globaltrans в 2010-2015гг.
Динамика стоимости и количества акций ПАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2015гг.
Динамика капитализации ПАО "Трансконтейнер" в 2010-2015гг.

Раздел IV Состояние рынка перевозок в России по видам грузовых вагонов

По всем типам вагонов приведены следующие Графики:
Динамика объемов списания и закупок данного вида вагонов в России в 2005- 2016 гг., ед.;
Динамика закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009- 2016 гг, тыс. ед.
Структура закупок данного вида вагонов по типам собственников в России в 2009- 2016 гг., тыс. ед.
Динамика закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009- 2016 гг., тыс. ед.
Структура закупок данного вида вагонов по типам операторов в России в 2009- 2016 гг. тыс. ед.
Возрастная структура парка данного вида вагонов в России на 1.05.2016, тыс. ед.
Динамика закупок и списания данного вида вагонов в 2010-2015 гг. и прогноз до 2019 г
Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов собственников на 1.05.2016, %
Структура парка данного вида вагонов в разрезе типов операторов на 1.05.2016, %
Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 2007-2016гг. по видам вагонов, млрд.т-км
Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2007-2016гг., млрд. т-км
Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I-IV кварталах 2009-2016 гг.
Динамика грузооборота данного типа вагонов в России по месяцам 2012-2016 гг., млрд т-км
Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2007- 2016 гг. по типам сообщения, млрд. т-км
Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2007-2016гг., км
Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2007-2016гг. по видам вагонов, млрд. тонн
Динамика объёмов перевозки грузов в вагонах данного типа в России в 2007-2016гг
Динамика объёмов перевозки грузов в вагонах данного типа в России в I-IV кварталах 2009-2016 гг.
Динамика перевозки грузов в вагонах данного типа в России по месяцам 2012-2016 гг., млн. тонн
Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2016гг. по видам грузов, млн.т.
Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2016гг. по видам грузов, %
Динамика перевозок основных грузов в России в 2004-2016гг. по видам вагонов, млн. тонн
Структура перевозок основных грузов в России в 2004-2016гг. по видам вагонов, %
По всем типам вагонов приведены следующие таблицы:
Рейтинг операторов подвижного состава по количеству данного вида вагонов в управлении в 2012-2016 гг., тыс. шт.
Рейтинг операторов подвижного состава по количеству данного вида вагонов в собственности (с учетом финансового лизинга) в 2012-2016 гг., тыс. шт.
Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка данного вида вагонов, переданного в операционный лизинг по состоянию на конец периода.
Парк данного вида вагонов в России в разрезе крупнейших собственников и операторов (без компаний, занимающихся финансовым лизингом) на 1 мая 2016г.
Крупнейшие лизинговые компании по количеству данного вида вагонов в лизинговом портфеле на 1 мая 2016 г.

Раздел V Описание бизнеса транспортных компаний

По всем операторам приведены следующие диаграммы и таблицы:
Графики
Структура группы
Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности компании в 2008- 2016 гг., тыс. ед.
Динамика парка в управлении компании за 2008-2016 гг. по видам вагонов, тыс. ед.
Структура парка в управлении компании за 2008-2016 гг. по видам вагонов, %
Динамика парка в собственности компании за 2008-2016 гг. по видам вагонов, тыс. ед.
Структура парка в собственности компании за 2008-2016 гг. по видам вагонов, %
Динамика объема грузоперевозок компании в 2008-2016 гг., млн. тонн
Динамика перевозок компании за 2008-2016 гг. в разрезе основных грузов, млн. тонн
Структура перевозок компании за 2008-2016 гг. в разрезе основных грузов, %
Динамика перевозок компании за 2008-2016 гг. по типам вагонов, млн. тонн
Структура перевозок компании за 2008-2016 гг. по типам вагонов, %
Таблицы
Структура акционерного капитала компании.
Закупки подвижного состава компанией в 2006-2016 гг.
Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2008-2016 гг.

Стоимость исследования: 60000 руб.
Скачать демо-версию >>
Формат pdf, размер 1882 кБ.


Заказать

Фамилия:*
Имя:*
Отчество:
E-mail:*
Телефон:*
Организация:
Отправить заказ Отмена
 Главная   |   Новости   |   Аналитика   |   Карьера   |   Исследования   |   Предприятия машиностроения   |   Коммерческие предложения   |   Мероприятия 
© 2017 Портал машиностроения
Купить Семена оптом продажа. . Гнутые фасады производство мебели м-лик заказать на сайте. . Быстрая уборка квартиры после ремонта от компании Master-clean: надеждно и доступно. .