В 2017 г. отрасль машиностроения будет двигаться в сторону консолидации предприятий отрасли.
В марте 2017 г. маркетинговое агентство Simple Analytics подготовило традиционный мониторинг уровня конкуренции в отрасли машиностроения и инжиниринга РФ. Данные конкурентного бенчмаркинга охватили следующие рыночные сегменты:
1. машиностроение;
2. инжиниринг.
Результаты маркетингового исследования
Расчеты компании Симпл Аналитикс показывают, что отрасли машиностроения и инжиниринга РФ представляют собой рынок c монополистической конкуренцией (рис. 1), т.е. в отрасли существует на самом деле не более 15–20 крупных компаний, которые и делят между собой рынок.
Явные структурные изменения в уровне конкуренции предприятий за последние 5 лет произошли в отрасли машиностроения и инжиниринга.
Отрасль машиностроения довольно долго оставалась в состоянии совершенной конкуренции. Но экономический кризис 2013 г. заставил многие компании скорректировать свою стратегию развития. Это привело к снижению числа активных компаний на рынке. Одни отказались от стратегии роста и заняли выжидательную позицию, другие вовсе ушли с рынка.
Отрасль инжиниринга отличает факт значительного повышения уровня конкуренции среди предприятий отрасли. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа. В отличии от отрасли машиностроения, инжиниринговые компании отказались от стратегии выжидания и сконцентрировались на стратегии географической диверсификации и расширению линейки указываемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на свои работы. Снижение спроса на услуги проектных организаций, сервисных и строительных компаний с одной стороны, и их позиция минимизации цен с другой стороны, во многом обострили уровень конкуренции в этих отраслях.
Рис. 1. Чем ниже столбик на диаграмме, тем выше конкуренция. 2012-2015 гг., оценка 2016 г. и прогноз на 2017 г.
Интерпретация результатов расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана
- значение индекса Герфиндаля меньше 400 - на рынке (в отрасли) преобладает совершенная конкуренция (очень много конкурирующих друг с другом компаний).
- значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 предприятий).
- значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке (в отрасли) преобладает олигополистическая конкуренция (5–7 компаний).
- значение индекса более 3000 — на рынке царит монополия или монопольная конкуренция (1-2 организации).
Структурные изменения в уровне конкуренции
Отрасль нефтегазового сервиса выделяет факт значительного повышения уровня конкуренции среди предприятий отрасли. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа. В большинстве своем сервисные компании отказались от стратегии выжидания и сконцентрировались на стратегии географической диверсификации и расширению линейки указываемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на свои работы. Снижение спроса на услуги сервисных и строительных компаний с одной стороны, и их позиция минимизации цен с другой стороны, во многом обострили уровень конкуренции в этих отраслях.
Прогноз уровня конкуренции на 2017 год
Отрасль машиностроения продолжит тренд на консолидацию предприятий отрасли. Отрасль инжиниринга продолжит движение в сторону увеличения конкуренции между предприятиями отрасли. Уровень концентрации конкуренции в других отраслях не будет значительно отличаться от уровня конкуренции 2016 г.
Для отраслей с монополистической конкуренцией следует помнить, что недостаток конкуренции на внутреннем рынке России вполне компенсирует конкуренция на мировом рынке.
В марте 2017 г. маркетинговое агентство Simple Analytics подготовило традиционный мониторинг уровня конкуренции в отрасли машиностроения и инжиниринга РФ. Данные конкурентного бенчмаркинга охватили следующие рыночные сегменты:
1. машиностроение;
2. инжиниринг.
Результаты маркетингового исследования
Расчеты компании Симпл Аналитикс показывают, что отрасли машиностроения и инжиниринга РФ представляют собой рынок c монополистической конкуренцией (рис. 1), т.е. в отрасли существует на самом деле не более 15–20 крупных компаний, которые и делят между собой рынок.
Явные структурные изменения в уровне конкуренции предприятий за последние 5 лет произошли в отрасли машиностроения и инжиниринга.
Отрасль машиностроения довольно долго оставалась в состоянии совершенной конкуренции. Но экономический кризис 2013 г. заставил многие компании скорректировать свою стратегию развития. Это привело к снижению числа активных компаний на рынке. Одни отказались от стратегии роста и заняли выжидательную позицию, другие вовсе ушли с рынка.
Отрасль инжиниринга отличает факт значительного повышения уровня конкуренции среди предприятий отрасли. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа. В отличии от отрасли машиностроения, инжиниринговые компании отказались от стратегии выжидания и сконцентрировались на стратегии географической диверсификации и расширению линейки указываемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на свои работы. Снижение спроса на услуги проектных организаций, сервисных и строительных компаний с одной стороны, и их позиция минимизации цен с другой стороны, во многом обострили уровень конкуренции в этих отраслях.
Рис. 1. Чем ниже столбик на диаграмме, тем выше конкуренция. 2012-2015 гг., оценка 2016 г. и прогноз на 2017 г.
Интерпретация результатов расчета индекса Герфиндаля-Гиршмана
- значение индекса Герфиндаля меньше 400 - на рынке (в отрасли) преобладает совершенная конкуренция (очень много конкурирующих друг с другом компаний).
- значение индекса в диапазоне от 400 до 1000 говорит о монополистической конкуренции (10–20 предприятий).
- значение индекса в диапазоне от 1000 до 3000 — на рынке (в отрасли) преобладает олигополистическая конкуренция (5–7 компаний).
- значение индекса более 3000 — на рынке царит монополия или монопольная конкуренция (1-2 организации).
Структурные изменения в уровне конкуренции
Отрасль нефтегазового сервиса выделяет факт значительного повышения уровня конкуренции среди предприятий отрасли. Во многом это объясняется отсутствием инвестиций со стороны традиционных заказчиков и снижением объемов государственного заказа. В большинстве своем сервисные компании отказались от стратегии выжидания и сконцентрировались на стратегии географической диверсификации и расширению линейки указываемых услуг. Стратегия выхода на новые для себя рынки подтолкнула эти компании к необходимости снижению цен на свои работы. Снижение спроса на услуги сервисных и строительных компаний с одной стороны, и их позиция минимизации цен с другой стороны, во многом обострили уровень конкуренции в этих отраслях.
Прогноз уровня конкуренции на 2017 год
Отрасль машиностроения продолжит тренд на консолидацию предприятий отрасли. Отрасль инжиниринга продолжит движение в сторону увеличения конкуренции между предприятиями отрасли. Уровень концентрации конкуренции в других отраслях не будет значительно отличаться от уровня конкуренции 2016 г.
Для отраслей с монополистической конкуренцией следует помнить, что недостаток конкуренции на внутреннем рынке России вполне компенсирует конкуренция на мировом рынке.
Источник информации
Маркетинговое агентство Simple Analytics
