INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021 год

Опубликовано 28.10.2022

Цели Исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса РФ с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг ситуации в транспортной отрасли, изменений в госрегулировании железнодорожного и других видов транспорта; описание ключевых событий в деятельности операторов железнодорожного подвижного состава.

Рекомендуем: для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития приобрести исследование «Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ», а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – базу данных «Аналитическая база 900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики». Для оперативного ежедневного или еженедельного мониторинга событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги «тематические новости»: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, мониторинг конкурентов, бенчмаркинг, поиск новых клиентов и партнеров.

Временные рамки Исследования: динамика с 2018 года; итоги 2021 г. (операционные и финансовые показатели); новости и события июль–декабрь 2021 года и январь-февраль 2022 года.

Сроки проведения Исследования: I квартал 2022 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2021 года).

Ключевые параметры рынка: За 2021 год погрузка увеличилась на 3,2 % до 1282,9 млн тонн, а грузооборот – на 3,7% до 2638 млрд т-км. Во II полугодии 2021 года резко обострился дефицит полувагонов, и ставки аренды на фоне подорожания угля, выросли почти в 2-3 раза относительно начала 2021 года и по долгосрочным контрактам превысили 1800-1900 руб. без НДС в сутки (на спотовом рынке есть предложения от 2500 руб. без НДС и выше). Точками роста на сети "РЖД" остаются контейнерные перевозки (особенно транзит), перевозки удобрений, угля, зерновых и нефтеналивных грузов.

Преимущества исследования: Методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО «РЖД», профильных ведомств и др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Обзор «INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021 год» состоит из четырех основных разделов:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и компаний, занимающихся операционным лизингом: Ранжирование 30 крупнейших операторов по величине парка в собственности (в т. ч. с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок и грузообороту по итогам 2021 года, по финансовым показателям за 2020 год, а также по эффективности производственной деятельности (объем перевозок на вагон и т. д.). В обзоре INFOLine Rail Russia TOP: №4 2021 представлен специальный кейс по парку универсальных контейнеров на сети «РЖД».

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России: Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика показателей (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2015-2021 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в июле-декабре 2021 г.

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России: Бизнес-справки по крупнейшим операторам, включающие операционные и финансовые показатели, динамику парка в собственности и управлении в 2018-2021 гг., перевозки и грузооборот в 2016-2021 гг., инвестиционные проекты, закупки подвижного состава, слияния и поглощения, отставки и назначения, стратегии, контакты и др.

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава: Бизнес-справки по крупнейшим оперлизинговым компаниям в сегменте железнодорожного подвижного состава, включающие историю развития, операционные и финансовые показатели, динамику и структуру парка, крупнейших арендаторов, контакты, ключевые события и др.

Методы исследования и источники информации:

  • Анализ баз данных ГВЦ ОАО «РЖД», Минтранса, Росжелдора, Росморречфлота, Росавиации, Ространснадзора, ФГУП «Росморпорт», Минэкономразвития, Росстата и др.
  • Анкетирование операторских и лизинговых компаний.
  • Материалы крупнейших отраслевых форумов и конференций, большинство из которых проходят.
  • С непосредственным участием специалистов INFOLine в качестве докладчиков и модераторов.
  • Мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке грузовых перевозок и в транспортном машиностроении, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги «Тематические новости: «Железнодорожный транспорт РФ» и «Тематические новости: «Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья».

Содержание

Ключевые события IV квартала 2021 года

Об Обзоре INFOLine Rail Russia TOP

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

1.1 Ранговый рейтинг операторов

1.2 Рейтинг операторов по величине парка в управлении

1.3 Рейтинг операторов по величине парка в собственности

1.4 Рейтинг операторов по объему перевозок

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту

1.6 Рейтинг операторов по выручке от железнодорожных перевозок и предоставления парка в аренду

1.7 Рейтинг лизинговых компаний по итогам 2021 года

Рейтинг лизинговых компаний на рынке операционного лизинга

Рейтинг лизинговых компаний на рынке финансового лизинга

1.8. Рейтинг производителей грузового подвижного состава

Кейс "Парк универсальных контейнеров на сети «РЖД»

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и показатели транспортного комплекса России      

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России            

Основные показатели железнодорожного транспорта   

Грузооборот и объем перевозок железнодорожным транспортом 

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом   

Состояние парка железнодорожного подвижного состава            

Нормативное регулирование железнодорожного транспорта       

Основные события на рынке железнодорожных перевозок           

2.3 Показатели развития водного транспорта России     

Основные показатели развития морского транспорта    

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта 

Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом           

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта    

Основные показатели развития автомобильного транспорта        

Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом            

О введении платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным автомобильным дорогам  

2.5 Показатели развития воздушного транспорта           

Основные показатели развития воздушного транспорта

Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом 

Раздел III. Основные события крупнейших операторов рынка железнодорожных перевозок в России7

3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО

3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО

"РЖД Логистика", АО

"РЖД Бизнес Актив", АО

"Федеральная грузовая компания", АО

3.3 Основные события "Первая грузовая компания", ПАО

3.4 Основные события холдинга Globaltrans Investment, PLC

"Новая перевозочная компания", АО

"БалтТрансСервис", ООО

"ГТИ Менеджмент", ООО

3.5 Основные события "Нефтетранссервис", АО

3.6 Основные события "Трансойл", ООО

"Уголь-Транс", АО

3.7 Основные события "Модум-Транс", ООО

3.8 Основные события ГК "РТК"

"Русагротранс", АО

"Транс-Грейн", ООО

"Грузовая компания", ООО

"ЛП транс", АО

"Транслес", ООО

"АзРусТранс", ЗАО

3.9 Основные события ГК "Сибирская угольная энергетическая компания" и "МХК "Еврохим"

"Сибирская угольная энергетическая компания"

"Национальная транспортная компания", АО

"МХК "ЕвроХим", АО

3.10 Основные события ГК "ДЕЛО"

"Трансконтейнер", ПАО

3.11 Основные события "Газпромтранс", ООО

3.12 Основные события Группы FESCO

3.13 Основные события ХК "Уральская горно-металлургическая компания"

"УГМК-Транс", ООО

3.14 Основные события прочих операторов рынка железнодорожных перевозок

"Грузовая компания "Новотранс", ООО

"Атлант", ООО (ГК "ТрансФин-М")

RAILGO

"ЛУКОЙЛ-Транс", ООО

"Нефтехимическая транспортная компания", ООО

"Трубная грузовая компания", АО

"Апатит", АО

"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО

"Первый промышленный оператор", ООО

"Мечел-Транс", ООО

"Уралкалий", ПАО

"УРАЛХИМ-ТРАНС", ООО

"Спецэнерготранс", АО

"РН-Транс", АО

"Транспортные технологии", ООО

"Урал Логистика", ООО

3.15 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОР-30

ГК "Максимум"

ГК "Содружество"

"Эй-Би-Рейл", ООО

"Кузбасстрансцемент", ООО

"ТалТЭК Транс", АО

"Логистика1520", ООО

"Архбум", ООО

"Рефсервис", АО

"Дальневосточная транспортная группа", АО

"Финтранс ГЛ", ООО

"Логбокс", ООО

"Модуль", ООО

"Акрон", ПАО

"Системный транспортный сервис", ООО

"Технотранс", ОО

"Локотранс", ЗАО

"Алькон", ООО

ГК "Аппарель"

Раздел IV. Основные события компаний, занимающихся операционным лизингом подвижного состава

Brunswick Rail Limited

"СГ-транс", АО

"ТрансФин-М", ПАО

ГК "Государственная транспортная лизинговая компания"

"ВТБ Лизинг", АО

Перечень продуктов INFOLine по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава

Перечень таблиц и графиков

 

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава и оперлизинговых компаний

 

Графики

  • Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2018-2021 гг.
  • Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ (с учетом фин. лизинга) в 2018-2021 гг.
  • Динамика доли крупнейших операторов подвижного состава в объеме перевозок в 2018-2021 гг.
  • Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного состава в 2018-2021 гг.
  • Рейтинг лизинговых компаний по парку, переданному в финансовый лизинг, на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк полувагонов, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк крытых вагонов, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк нефтеналивных цистерн, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк фитинговых платформ, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк лесовозных платформ, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк хопперов-зерновозов, переданный в лизинг крупнейшими компаниями по состоянию на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Парк хопперов-минераловозов, переданный в лизинг крупнейшими компаниями на 1.01.2022 г., тыс. ед.
  • Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России поквартально, тыс. ед.
  • Производство грузовых вагонов на вагоностроительных предприятиях России в 2010-2021 гг.  тыс. ед.
  • Производство грузовых вагонов по типам вагонов в 2010-2021 гг. и прогноз на 2022 г., тыс. ед.
  • Рейтинг крупнейших вагоностроительных заводов мира, тыс. ед.
  • Производство грузовых вагонов в России в 2011-2021 гг., тыс. ед.
  • Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска, тыс.
  • Динамика контейнерных перевозок в 2013-2021 гг., тыс. TEU (с учетом порожних контейнеров)

 

Таблицы

  • Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам января-сентября 2021 года
  • Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг операторов по отношению перевозок к парку в управлении в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг операторов по отношению грузооборота к парку в управлении в 2019-2021 гг.
  • Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием включения тарифа ОАО «РЖД») в 2018-2021 гг.
  • Рейтинг крупнейших лизинговых компаний по объему парка, переданного в операционный лизинг, по состоянию на конец года (без учета парка, переданного в операционный лизинг аффилированным компаниям)

 

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

 

Графики

  • Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года)
  • Грузооборот транспорта
  • Динамика тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2016-2021 гг.
  • Динамика объёмов перевозок грузов в России в 2014-2021 гг.
  • Динамика объёмов перевозок грузов в России в I-IV кварталах 2014-2021 гг.
  • Динамика объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг.
  • Структура объемов перевозок грузов по видам транспорта в России в 2014-2020 гг.
  • Динамика перевозок грузов по видам транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура перевозок грузов по видам транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Динамика перевозок грузов в России по месяцам 2015-2020 гг.
  • Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Грузооборот транспорта в РФ в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2015-2020 гг.
  • Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2015-2020 гг.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура грузооборота по видам транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Динамика среднего расстояния перевозок грузов в России в 2015-2021 гг.
  • Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Погрузка на железнодорожном транспорте в 2015-2020 гг.
  • Погрузка на железнодорожном транспорте России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Погрузка основных видов грузов на железнодорожном транспорте в 2019-2020 гг.
  • Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2015-2020 гг.
  • Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2015-2020гг.
  • Грузооборот железнодорожного транспорта России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота ж/д транспорта
  • Структура грузооборота ж/д транспорта
  • Динамика грузооборота ж/д транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура грузооборота ж/д транспорта в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2015-2020 гг.
  • Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2015-2020 гг.
  • Динамика перевозок основных грузов ж/д транспортом в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2016-2021 гг.
  • Динамика перевозок и грузооборота основных видов грузов в январе-сентябре 2021 года к январю-сентябрю 2020 года
  • Динамика ж/д перевозок грузов в 2015-2020 гг. по сегментам доходности
  • Структура ж/д перевозок грузов в 2015 -2020 гг. по сегментам доходности
  • Динамика ж/д перевозок грузов в январе-сентябре 2015-2021 гг. по сегментам доходности
  • Структура ж/д перевозки грузов за январь-сентябре 2015-2021 гг. по сегментам доходности
  • Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2020 гг.
  • Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2020 гг.
  • Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2015-2020 гг.
  • Динамика грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура грузооборота ж/д транспортом по типам вагонов в России в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Динамика перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Структура перевозок на ж/д транспорте России по типам вагонов в январе-сентябре 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Грузооборот полувагонов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг. по видам грузов
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг. по видам грузов
  • Грузооборот цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом по видам подвижного состава в 2015-2021 гг.
  • Динамика средней скорости доставки отправки в 2015-2021 гг.
  • Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Динамика средней скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2016-2021 гг.
  • Динамика участковой скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Динамика технической скорости доставки одной отправки ж/д транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • «Брошенные» поезда на сети ОАО «РЖД» в 2016-2020 гг.
  • Доля порожнего пробега вагона (от общего) на железных дорогах СССР и России в 1990-2021 гг.
  • Оборот грузового вагона на сети ОАО «РЖД» в 2015-2021 гг.
  • Поставки локомотивов на сеть «РЖД» в 2015-2020 гг.
  • Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России в 1993-2020 гг.
  • Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2021 года
  • Структура парка подвижного состава по видам на 1.10.2021 года
  • Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2005-2021 гг.
  • Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 2005-2021 гг. тыс. ед.
  • Динамика закупок подвижного состава в России в 2017-2021 гг.
  • Динамика списания грузовых вагонов в России в 2017-2021 гг.
  • Рейтинг вагоностроительных заводов России INFOLine Rail Russia TOP по объемам выпуска
  • Рейтинг крупнейших вагоностроительных заводов мира
  • Динамика ставок реальных сделок на рынке аренды и прейскурантные цены на полувагоны в России в 2010-2021 гг.
  • Динамика объемов перевалки грузов через порты России и российских грузов – через порты Украины
  • Динамика перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2021 гг.
  • Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2015-2021 гг. по типам грузов
  • Отправление грузов из морских портов по видам транспорта в 2015-2021 гг.
  • Структура отправления грузов из морских портов по видам транспорта в 2015-2021 гг.
  • Прибытие грузов в морские порты по видам транспорта в 2015-2021 гг.
  • Структура прибытия грузов в морские порты по видам транспорта в 2015-2021 гг.
  • Динамика количества морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2015-2021 гг.
  • Структура парка морских грузовых судов в России в аспекте возраста в 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов морским транспортом России в 2015-2021 гг.
  • Структура отправления грузов морским транспортом России в I-IV кв. 2015-2021 гг.
  • Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2015-2021 гг.
  • Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2015-2021 гг.
  • Грузооборот автомобильного транспорта России в 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2015-2021 гг.
  • Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2015-2021 гг.
  • Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2015-2021 гг.
  • Грузооборот воздушного транспорта России в 2015-2021 гг.
  • Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2015-2021 гг.
  • Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2021 г.
  • Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям по итогам 2021 г.
  • Динамика уровня коммерческой загрузки авиакомпаний России
  • ТОP-10 аэропортов России по перевозкам пассажиров 2019-2021 гг.
  • ТОP-10 аэропортов России по перевозкам грузов 2019-2021 гг.

Таблицы

  • Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2018-2021 гг.
  • Динамика производства и грузовых железнодорожных перевозок
  • Поквартальная динамика объемов производства продукции грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2021 г. по видам экономической деятельности
  • Средняя скорость доставки одной грузовой отправки и процент роста (падения) в 2016-2021 гг.
  • Помесячная динамика оборота грузового вагона и процент роста (падения) в 2016-2021 гг.
  • Оборот вагона и его элементы
  • Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава РФ на 1 октября 2021 года
  • Мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
  • Законопроекты, включенные в План Правительства РФ на 2021 год
  • Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе
  • Законопроекты, разрабатываемые Министерством во исполнение распоряжений и поручений Президента РФ и Правительства РФ
  • Грузооборот российских портов в 2018-2021 г.
  • Динамика количества морских грузовых судов в России в 2005 – 2021 гг.
  • Динамика протяженности ВВП России в 1990 – 2021 гг.
  • Динамика количества речных грузовых судов в России в 2010-2021 гг.
  • Динамика протяженности российских автомобильных дорог в 2000-2021 гг.
  • Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в РФ в 1990-2021 гг.

Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 

По компаниям приведены следующие таблицы и графики:

Графики

  • Динамика парка подвижного состава в собственности компании (с учетом финансового лизинга)
  • Структура парка в собственности компании на отчетный квартал
  • Динамика парка подвижного состава в управлении компании
  • Структура парка в управлении компании на отчетный квартал
  • Динамика объема грузовых перевозок компании
  • Динамика грузооборота компании
  • Динамика выручки компании

Таблицы 

  • Динамика финансовых показателей
  • Тендерные процедуры в сегменте подвижного состава
Цена
55 000 руб.
Цена с НДС
Нет

ЗАКАЗАТЬ

CAPTCHA Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Какого цвета снег?