Цель исследования: анализ состояния и развития строительной отрасли и промышленности строительных материалов, структурированное описание важнейших событий и показателей строительной отрасли и промышленности строительных материалов.

 

Направления использования результатов Исследования: маркетинговое и стратегическое планирование

 

Временные рамки Исследования: Динамика с 2011 года, итоги IV квартала 2021 года (выпуск №4 2021), I квартала 2022 года (выпуск №1 2022), I полугодия 2022 года (выпуск №2 2022), 9 месяцев 2022 года (выпуск №3 2022): объемы ввода жилой и нежилой недвижимости, инфраструктурных объектов, показатели строительной отрасли и промышленности строительных материалов

 

Сроки проведения Исследования: декабрь 2021-ноябрь 2022 гг.

 

Продукт представляет собой четыре выпуска ежеквартального обзора:

№4 2021 – Итоги IV квартала 2021 года (дата выхода: февраль 2022 года)

№1 2022 – Итоги I квартала 2022 года (дата выхода: май 2022 года)

№2 2022 – Итоги II квартала 2022 года (дата выхода: август 2022 года)

№3 2022 – Итоги III квартала 2022 года (дата выхода: ноябрь 2022 года)

 

Ключевые параметры рынка: В России по итогам 9 мес. 2021 г. введено 62,7 млн кв. м жилья, что на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Ввод жилой недвижимости увеличился во всех федеральных округах, при этом наибольший прирост был отмечен на Северо-Западе и в Московском регионе. По итогам 2021 г. Минстрой ожидает ввод жилья на уровне 85,6 млн кв. м

 

Преимущества исследования: комплексный мониторинг важнейших показателей строительной отрасли; характеристика жилищного и нежилого строительства; возможность получения широкого спектра данных по строительной отрасли и промышленности строительных материалов из одного источника.

 

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 1200 тыс. руб.)

 

Задачи и структура исследования по разделам:

 

Раздел I. Основные показатели строительной отрасли: объем строительных работ, инвестиции в основной капитал, деловая активность строительных организаций, ввод жилых и нежилых зданий, ввод нежилых зданий, кредитование строительных компаний.

Раздел II. Ключевые события строительной отрасли: государственное регулирование, меры государственной поддержки строительной отрасли в условиях экономического кризиса, сделки M&A, отставки и назначения.

Раздел III. Жилищное строительство: основные показатели, переход на проектное финансирование, ипотечное кредитование, крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства, рейтинг INFOLine Building Russia TOP ключевые события отрасли.

 Раздел IV. Промышленное строительство: основные показатели, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов, введенные в эксплуатацию заводы в IV кв. 2020 года.

 Раздел V. Коммерческое строительство: коммерческое строительство (основные показатели, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов,

 Раздел VI. Инфраструктурное строительство: основные показатели, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов,

 Раздел VII. Промышленность строительных материалов: основные показатели промышленности строительных материалов (штучные стеновые материалы, нерудные строительные материалы, цемент, строительные металлоконструкции), ключевые события отрасли.

Методы Исследования и источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные ДОМ.РФ (ранее – АИЖК), данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ;
• база данных INFOLine по тематикам: «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ», «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ», «Инвестиционные проекты в торгово-административном строительстве», «Инвестиционные проекты в транспортной инфраструктуре РФ»;
• периодически обновляемые аналитические базы данных INFOLine в различных сегментах строительной отрасли: «Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ»; «Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ»; «Инвестиционные проекты в автодорожном и железнодорожном строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ»; «Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ»; «Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ»; «Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ»; «Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ»;
• другие продукты INFOLine: «Рынок металлоконструкций России», «Рынок сэндвич-панелей России» и т. д.
• данные крупнейших строительных компаний (результаты ежегодного анкетирования INFOLine, материалы сайтов, пресс-релизы);
• материалы более 1000 российских СМИ (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также отраслевая пресса.

Подробное содержание отчета:

 

Подробное оглавление/содержание отчета:

Часть I. Основные показатели строительной отрасли. 8 слайдов

1.1. Динамика и структура ВВП

1.2. Объем строительных работ

1.2. Инвестиции в основной капитал

1.4. Деловая активность строительных организаций

1.5. Ввод жилых и нежилых зданий

1.6. Ввод нежилых зданий

1.7. Кредитование строительных компаний

Часть II. Ключевые события строительной отрасли. 8 слайдов

2.1. Государственное регулирование

2.1. Крупнейшие сделки M&A

2.3. Отставки и назначения

Часть III. Жилищное строительство. 21 слайд

3.1. Основные показатели

3.2. Переход на проектное финансирование

3.3. Ипотечное кредитование

3.4. Крупнейшие жилые комплексы на начальных стадиях строительства

3.5. Рейтинг INFOLine Building Russia TOP

3.6. Ключевые события отрасли

Часть IV. Промышленное строительство. 8 слайдов

4.1. Основные показатели

4.2. Инвестиционные проекты на начальных стадиях

4.3. Новости крупнейших реализуемых проектов

4.4. Введенные в эксплуатацию заводы

Часть V. Коммерческое строительство. 9 слайдов

5.1. Основные показатели

5.2. Рейтинг собственников ТЦ INFOLine Developer Russia TOP

5.3. Ключевые события отрасли

5.3.Некоторые крупные сделки по продаже активов

5.4. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

5.5. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры

Часть VI. Инфраструктурное строительство. 9 слайдов

6.1. Основные показатели

6.2. Ключевые события отрасли

6.3. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

6.4. Новости крупнейших реализуемых проектов

Часть VII. Промышленность строительных материалов. 45 слайдов

7.1. Штучные стеновые материалы

7.2. Нерудные строительные материалы

7.3. Цемент

7.4. Строительные металлоконструкции

7.5. Кейс «Индекс российского ремонта» (совместный проект с СТД «Петрович»)

7.6. NEW Кейс «Индекс строительства дома» (совместный проект с СТД «Петрович»)

7.7. Ключевые события отрасли

Приложения. 10 слайдов

 

Перечень таблиц и графиков:

Исследование содержит 66 рисунков и диаграммы.

Рисунки

• Динамика основных макроэкономических показателей России, %
• Структура ВВП России по отраслям экономики, %
• Показатели инвестиционной и строительной деятельности
• Структура объема строительных работ в РФ по ФО, %
• Динамика инвестиций в основной капитал
• Структура инвестиций в основной капитал в РФ по видам экономической деятельности, %
• Объем заключенных договоров строительного подряда
• Вывод на рынок новых проектов по строительству массового жилья, млн. кв. м
•  Ввод зданий и сооружений в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей зданий в РФ, %
• TOP-5 регионов по общей площади введенных зданий, тыс. кв. м
• Структура ввода зданий TOP-5 регионов
• Ввод нежилых зданий в РФ по видам, млн кв. м
• Структура ввода площадей нежилых зданий в РФ, %
• Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец периода
• Объем выдачи кредитов строительным организациям
• Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах, тыс. шт.
• Ввод жилья в России по ФО, млн кв. м
• Ввод массового жилья в РФ
• Ввод массового жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Квартирография строящегося жилья в разрезе девелоперов
• Квартирография строящегося жилья в разрезе регионов
• Проблемные объекты РФ
• Механизмы восстановления прав участников долевого строительства
• Объем выданных ипотечных кредитов и ввод жилья
• Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
• Ключевые участники рынка ипотечного кредитования
• Индекс цен на жилье и инфляция (по отношению к IV кв. 2012 г.)
• Ввод индивидуального жилья в РФ
• Ввод индивидуального жилья в РФ по регионам, млн кв. м
• Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе банков (ТОП-10 банков)
• Статистика перехода на эскроу-счета в разрезе регионов (ТОП-7 регионов по объему текущего строительства), млн. кв. м.
• Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
• Крупнейшие застройщики по объему ввода жилья
• TOP-10 крупнейших застройщиков по использованию эскроу-счетов на отчетный период, тыс. кв. м жилья
• Крупнейшие застройщики по объему текущего строительства на отчетный период, тыс. кв. м жилья
• Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ
• Ввод промышленной недвижимости в РФ по ФО, тыс. кв. м
• Динамика введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ по регионам
• Структура введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ по регионам, %
• Ввод коммерческих зданий в РФ
• Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %
• Ввод торговых центров
• Ввод складской недвижимости
• Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
• TOP-10 крупнейших собственников торговых центров
• Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в России по ФО, км
• Ввод мостов в России по ФО, тыс. пог. м
• Производство базовых строительных материалов
• Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
• Производство, импорт и экспорт кирпича и прочих штучных стеновых материалов, млрд шт. усл. кирпича
• Производство кирпича и прочих штучных стеновых материалов по видам, млрд шт. усл. кирпича
• Производство, импорт и экспорт нерудных строительных материалов, млн куб. м
• Производство нерудных строительных материалов по ФО, млн куб. м
• Производство, импорт и экспорт цемента, млн т
• Производство цемента по ФО, млн т
• Производство стальных конструкций строительного назначения, млн тонн
• Производство стальных конструкций строительного назначения по ФО по данным ФСГС, млн тонн
• Индекс российского ремонта по итогам отчетного квартала для Санкт-Петербурга
• Индекс российского ремонта по итогам отчетного квартала для Москвы
• Средневзвешенный индекс российского ремонта по итогам III квартала 2020 года
• Динамика индекса российского ремонта по итогам отчетного квартала 2020 года
• Динамика индекса российского ремонта в 2018-2021 годах
• Индекс строительства дома по итогам отчетного квартала для Санкт-Петербурга
• Индекс строительства дома по итогам отчетного квартала для Москвы