Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли России; мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших компаний; структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Классификация инвестиционных проектов с точки зрения рисков переноса сроков или отказа от реализации в условиях прекращения работы в России компаний-инвесторов, поставщиков оборудования и сервисных компаний.

Ключевые параметры рынка: Добыча нефти и газового конденсата в России в 2022 году увеличилась на 2% до 535,2 млн т. В условиях наложенных на Россию санкций и ограничений поставок нефти и нефтепродуктов в страны Европы и США, которые отказались от их закупки, а также соблюдения условий по добыче в рамках сделки ОПЕК+,  в 2023 г. прогнозируется снижение объемов добычи, экспорта и переработки нефти, а также выпуска и экспорта нефтепродуктов. Уход с российского рынка ряда международных нефтегазовых компаний, сервисных компаний и поставщиков оборудования обусловил проблемы в реализации инвестиционных проектов в сфере переработки нефти и газа, производства СПГ, а также добычи топливно-энергетических ресурсов (особенно на шельфовых месторождениях и месторождениях со сложными условиями разработки, требующих высокотехнологичных решений).

Рекомендуем: для анализа рыночной конъюнктуры и тенденций в нефтяной и  газовой, и угольной отрасли использовать исследование «Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2023 года».

Направления использования результатов Исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками, маркетинговое и стратегическое планирование.

Временные рамки исследования: инвестиционные проекты актуализированы по состоянию на II квартал 2023 года.

Сроки проведения Исследования: II квартал 2023 г.

Преимущества Исследования: структурированное подробное описание крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 200 проектных и строительных организаций; актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтегазовой отрасли на 2023-2026 гг., основой которого является регулярно обновляемая база данных 300 крупнейших инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности, а также данных мониторинга более 5000 СМИ, структурированный по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям; комплексное описание производственной инфраструктуры переработки нефти и газа; широкий спектр авторитетных источников данных по отрасли, включая платные базы данных; непрерывный мониторинг хода реализации инвестиционных проектов каждого сегмента нефтегазовой отрасли, прикладной характер исследования; лучшее соотношение цены и качества.

Затраченные ресурсы: 120 человеко-дней (около 600 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Исследование «260 крупнейших инвестиционных проектов в добыче и транспортировке нефти и газа в России. Проекты 2023-2026 годов» включает следующие разделы:

Раздел I. Описание крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи нефти, транспорта нефти и нефтепродуктов до 2026 года. Структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России 2023-2026 гг. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на II квартал 2023 г., сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных этапов и проекта в целом.

Раздел II. Описание крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи газа, транспортировки и хранения газа до 2026 года. Структурированное описание крупнейших инвестиционных проектов развития добывающих и транспортных мощностей газовой отрасли России в 2023-2026 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на II квартал 2023 г., сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных этапов и проекта в целом.

Методы исследования и источники информации:

• данные Министерства энергетики, Центрального диспетчерского управления ТЭК при Министерстве энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Банка России;
• данные производственных компаний газовой и нефтяной отрасли (годовые и квартальные отчеты, финансовые отчеты, доклады и интервью, корпоративные презентации, сообщения служб МТО и капитального строительства, документы тендерных площадок и другие источники);
• мониторинг реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, макроэкономических показателей с использованием данных ФСГС, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Банка России.
• мониторинг более 5000 СМИ и выявление ключевых событий в нефтегазовой отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в нефтегазовой промышленности, которые осуществляются с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: "Газовая промышленность РФ", Тематические новости: "Инвестиционные проекты в газовой промышленности РФ" и Тематические новости: "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и производство биоэтанола РФ".

Подробное содержание отчета:

Обзор нефтегазовой отрасли в 2022 году, содержащий основные параметры операционной и инвестиционной деятельности в сфере добычи и транспортировки нефти и газа (аналитическая презентация – 25 слайдов в формате PDF)

Раздел I. Основные показатели ТЭК

1.1. Динамика ключевых экономических показателей

1.2. Объем топливного и электроэнергетического комплекса

1.3. Инвестиционная деятельность в ТЭК

Раздел II. Положение в нефтяной отрасли

2.1. Добыча нефти

2.2. Переработка нефти

2.3. Производство и отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок

2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке нефти

Раздел III. Положение в газовой отрасли

3.1. Добыча и потребление газа

3.2. Переработка газа, производство СПГ и СУГ

3.3. Крупнейшие инвестиционные проекты в добыче и транспортировке газа

Инвестиционные проекты в добыче и транспортировке нефти и газа в РФ (в формате PDF – 260 проектов)

Раздел I. Описание 110 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи нефти, транспорта нефти и нефтепродуктов до 2026 года

1.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи нефти

1.1.1. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО «НК «Роснефть»

1.1.2. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО «Газпром нефть»

1.1.3. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО «ЛУКОЙЛ»

1.1.4. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти ПАО «Татнефть»

1.1.5. Проекты в сегменте добычи и подготовки нефти прочих компаний

1.2.  Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов

1.2.1. Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть»

1.2.2. Проекты в сегменте транспорта нефти и нефтепродуктов прочих компаний

Раздел II. Описание 150 крупнейших инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и хранения газа до 2026 года

2.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте добычи газа

2.1.1. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа ПАО «Газпром»

2.1.2. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа ПАО «НОВАТЭК»

2.1.3. Проекты в сегменте добычи и подготовки газа прочих компаний

2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте транспортировки и хранения газа

2.2.1. Проекты в сегменте транспортировки и хранения газа ПАО «Газпром»

2.2.2. Проекты в сегменте транспортировки и хранения газа ПАО «НОВАТЭК»

2.2.3. Проекты в сегменте газоснабжения и газораспределения

Приложение 1. Инвестиционные проекты, завершенные в 2022 году

Приложение 2. Приостановленные и замороженные проекты

Приложение 3. Контактная информация компаний, упомянутых в проектах    

Заказчики

Операторы

Генподрядчики и подрядчики

Генпроектировщики и проектировщики

Поставщики оборудования

Уполномоченные органы

Инвесторы, соинвесторы и финансовые партнеры